本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
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马占天披着写有“修整烂拳脚、专医坏功夫”的褡裢来到青峰镇，闯进青峰镇雄威武馆，不问青红皂白就将武馆上上下下打了个落花流水。马占天扬长而去，没走几步路看见“通臂门”第三代传人万天行正带着他的三个徒弟在街头卖艺。马占天对万天行横加羞辱，激起三个徒弟阿添、阿福、和陈六吉的义愤。然而，万天行都不是马占天的对手，更何况初出茅庐的三个徒弟。 师徒四人的“烂拳脚”在街头遭马占天一顿“修整”，三个徒弟实在咽不下这口气。夜半时分趁师傅睡着，大师兄阿添叫醒两个师弟，决定暂时离开师傅，各自去外面寻师学艺为期半年，待到师傅大寿的时候再回来找马占天报仇。师兄弟三人约定后，朝着东、南、西三个方向走去。阿添南向而行，路遇恶
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