作者
编辑|潘心怡
过去两年来，缺乏优质的投资主题已经是1、2级市场的常态。
特别是从去年开始，二级市场的投资风格发生了很大的转变，到现在为止经济的消费升级概念、网络等“软件技术”概念发生了大幅度的动摇，很多企业过去10年到20年之间通过分红获得的成长瞬间消失了。
对于这个市场状况，在少数优质的目标中，高端制造、电子半导体、新能源等应该由“硬技术”开始吸金。
资金流动的变化来自经济下跌、疫病流行、新一代科学技术顶峰的共同背景，同时热钱也指向了投资者在环境下对市场的新预测。
今年年初，中金发表了“2022互联网行业展望报告”，指出对互联网业界来说，2021是全体叙事逻辑急剧变化的一年，业界的关键词从“爆炸”、“规模效应”、“无界限”等变成了“监督管理”、“瓶颈”、“社会责任”等。
中金先生认为，互联网的硬件技术、出海、对虚拟世界的探索是业界下一阶段成长的原动力，但这些新的叙事理论只有在个人的新锐公司产生后才有更明确的体现。
关于未来多个智能化产业的空间和瓶颈，36克利普顿采访了中金公司研究部科技硬件行业首席分析师彭虎，以下是采访的实录。
在原宇宙大潮中，VR/AR备受瞩目。你认为包括VR、AR在内的智能硬件产品很难批量生产，国内VR硬件批量生产面临的主要问题是什么？
彭虎：ARVR硬件企业的核心竞争力在于创造高品质的渗透感体验。这对VR硬件参数的要求很高。另外，品牌方面在开发ARVR硬件的同时，还需要软件、算法等设计能力的支持，对开发者的综合能力要求极高。
总体来看，这两个方面对资金投入的要求非常高，国内一些硬件厂商面临资金不足、硬件技术不成熟等问题。
内容方面，国内VR内容的生态发展相对落后，优质VR内容不足。另一方面，由于游戏等应用场景不适合国内发展，海外主流的在线内容发布平台不在国内运营。
另一方面，国内的ARVR内容开发者相对经验不足，国内用户接触到的ARVR的应用品质玉石混交，受到服务器制约等，在线体验感差。即使有可以进行硬件批量生产的厂商，但仅限于环保和内容，很难大规模上市。
丨36色氨酸：目前VR在C端的渗透率是多少？比几年前大幅增加了吗？提高渗透率的关键是什么？
彭虎：VR在C端主要是以游戏为主的应用场景。根据我们的统计，到2022年3月为止，世界游戏主机的年出货量为索尼、任天堂、Xbox等约5000万台。2021年VR的世界出货量超过1000万台，渗透率达到20%。关于普及率，Steam表示，平台用户中VR突出的用户数从2019年的1%以下上升到今年2月的2.12%。
综合来看，VR有提高作为游戏主机的渗透率的余地，普及率现在也很低，将来有很大的成长机会。
过去1～2年的渗透率的提高，主要是基于硬件和内容的双重升级。关于硬件，在2020年末Meta（原Facebook）发布了Oculus Quest2，与之前的VR系列产品相比，芯片、视角、自由度等硬件参数大幅提高。同时，产品从平均500美元的价格下降到299美元，性价格比显著上升，达到了消费水平。
在内容环保方面，2020年3月V公司发表的高品质3A级VR游戏《Half-Life：Alyx》以精细的画面和真实的交互制作了一个环。该游戏在线后，VR的活动用户比例大幅提高。之后，高品质的VR游戏持续在线，用户的游戏体验持续提高，VR在C端的设备需求上升。
为何现在VR创业公司大多从硬件入手，国内VR内容非常不足，很少有人踏入其中。
彭虎：首先，应用场景还不成熟。我们分析的渗透率和普及率都在世界范围内观察游戏领域的VR出货状况。反过来看国内的话，游戏版号码的审查紧，VR游戏在国内急速着陆变得难，其他的应用领域还被开拓，被尝试。
VR游戏的开发门槛很高，国内的游戏市场现在也以手游戏为主，虽然端游戏和主机游戏比较低，但VR游戏需要3D建模，对开发引擎等软件的要求很高，很难转换一般的手游戏、网络游戏的研究开发团队。
另外，硬件的价格比，现在国内的VR头的价格基本上接近海外，但是从消费能力来看，国内依然和海外有很大的差距。VR内容方从业者不能从消费者方面获得收益而形成正向循环。
|36克利普顿：智能家居目前发展的主要瓶颈是什么？如何看待不同生态平台之间相对封闭的现状？
彭虎：据Statista数据显示，2020年中国智能家居的渗透率仅为12.6%，尚处于初始发展阶段。从供给方来看，产品智能化程度不高，不同家庭产品的下层协议互不相通，消费者感受不到住宅整体智能家居带来的升级体验。目前，产业链还不十分完善，一些核心部件依然依赖进口，国产化程度还不够。
智能家居，尤其是全屋智能对系统和设备的安全性和稳定性的要求很高，但现阶段全屋智能系统的配置很难，不仅费用高，而且后续服务也必须得到改善。消费者担心一部分产品的安全性和使用寿命。
产品边缘的玉石混交在消费者初期接触时很难识别效果，或者由于不完全满足消费者的智能化需求，新产品的普及进度很慢。不同的生态系统迫使消费者在平台之间做出两种选择，也影响了整个智能家居的发展节奏。
现在，在智能家庭领域，存在着海外的苹果Homekit、亚马逊Alexa、谷歌Fuchsia等许多生态平台。国内的小美国家，华为HiLink，涂鸦等。不同生态平台之间的相对封闭状态主要是因为行业发展尚早，商业模式尚未完全成熟。
智能家庭生态平台的发展可以分为三个增长阶段：第一阶段是发展引进期，这个阶段的核心竞争力是开发者的数量。在智能家居发展初期，完整的场景覆盖是影响消费者选择的关键，开发者也自主参与生态最完善、消费者选择最多的系统。
第二阶段是平台整合期，随着全屋智能度的深化，B端开发者对系统连接的稳定性和用户数据的安全性提出了更高的要求。拥有强大技术力量和丰富资源的平台将逐步实现行业整合。第三阶段是成熟期，平台方面的利润模式依赖于用户流量的增加，逐渐转向增值服务，具有核心竞争力的平台侧企业掌握更多主导权。
目前，全屋智能系统平台市场正处在从第二阶段进化到第三阶段的过程中，另一方面，各生态平台已从仅仅依靠产品数量优势无法满足消费者的互联需求，逐渐从早期强调封闭生态安全性的角度出发认识到是面向相互连接的方向。
另一方面，海外业界高层联合发布了Matter协议，观察到不同通信技术的产品通过IP协议统一连接，打破上述品牌和技术的障碍，可以实现真正的系统间相互连接。未来的智能家居业有望在Matter协议下打破系统、技术、品牌的壁垒，真正实现互联。
例如，像打扫机器人这样的智能家居，市场关注的主要理论之一是清洁机器人是完全机器人的“基础”，为今后智能机器人的反复提供基础，你觉得这个观点怎么样。
彭虎：首先，从大市场来看，清洁机器人属于服务机器人的范畴，而世界的服务机器人市场现在也在快速成长的时期。
根据IFF和中国电子学会的数据，2016-2020年，世界服务机器人市场规模CAGR约为21.8%，预计2021年的市场规模约为125.2亿美元，2022年服务机器人市场规模将超过工业机器人，到2023年为止突破200亿美元服务机器人市场整体的扩展动能非常值得期待。
以清洁机器人为焦点，作为服务机器人中率先成熟的品种，清洁机器人为今后机器人产业的成熟打下了坚实的基础。从产业链的角度来看，目前清洁机器人在核心硬件技术、机器人智能化水平、定位导航技术等方面达到了较高的成熟度，对其他服务和智能机器人的发展形成了良好的榜样。
未来，随着科技硬件和互联网科技巨头的加速部署和越来越多的一级创业公司的加入，整个产业将在机器人清洁的基础上进一步发展，更多的相关技术有望凭借过去机器人清洁发展经验突破。
丨36色氨酸：几年前一般认为智能扬声器是家庭场景的最高切入点，但是这两年来，热点变成了清扫机器人。你觉得背后的原因是什么。出现下一个更好的入口吗？
彭虎：回顾智能音频发展的历史，亚马逊2014年发布的智能音频Echo被视为行业快速发展的象征。这个产品通过语音对话第一次打开了万物互连的想象空间。从2017年开始，中国科技公司也纷纷进入这个行业，通过辅助经营快速提高智能音频在国内的普及度，在消费者观众方面不断提高。
总结智能音频行业快速发展的经验，功能上智能音频除了播放外，还逐步衍生出控制、购物、教育、社交等功能。进一步推进产业链发展规律，智能音频（手机）在硬件升级迭代成熟后，其控制中心和应用附加值的作用变得越来越重要。“软硬件结合”出现在消费电子终端上，“软硬件结合”也将成为AIOT时代消费电子企业的核心竞争力之一。
看看现在吸尘器的种类，就可以知道清洁机器人和智能音响在产业发展的法则中是符合的。2020年疫病在家在某种程度上加强了消费者对家庭清洁的重视，吸尘器作为智能家居行业布局长的电子产品，以优秀的产品体验率先获利。
2020年-2021年机器人行业的发展与2014年初智能音频相似，产业界关注硬件功能的反复升级。只是，与智能音响相比，吸尘器的硬件反复很难，受到了产业界和消费者的关注。
展望未来，与其他智能终端一样，连接、合作、应用附加值将成为清洁机器人发展的主线。清扫机器人成为智能家居用品类的重要谜题，与更多的智能家居用品相互连接，有望实现智能家居全屋相互连接的蓝图。
关于“入口”，和智能手机时代的单一入口不同，在智能手机的场景下，大多追求整体的“场景智能”。因此，每个满足消费者智能家居需求的产品都有可能成为智能家居的拼图。建议把焦点放在智能家居整体的软硬件生态建设上。观察智能家居产业的当前发展阶段。
从消费电子整体来看，手机是目前最普及的入口，你认为手机之后的形态会发生怎样的变化。现在折叠屏幕已经普及，有没有人认为折叠屏幕手机只是一种中间形式？
彭虎：客观地说，近几年来，手机的形态确实没有太大的变化。各厂家在全面的屏幕、速充等技术领域都进行了很多微创新，但整体创新的力量和速度都在减速。
我认为未来的手机有可能向折叠屏幕、卷轴屏幕等方向发展。另一方面，无线蓝牙耳机、ARVR眼镜、智能手表、智能车、智能手机等相互连接，持续发挥重要智能设备的入口功能。
从去年开始，折叠屏幕手机的市场兴趣明显提高了，但是现在世界的出货量也很小，渗透率非常低。各智能手机厂商最近纷纷推出或计划推出折叠式手机，在此前限制折叠式手机普及的柔性屏幕、铰链技术等方面都有明显突破。另一方面，折叠屏幕的产品质量提高，部分产品价格下降到万元以内后，消费者的购买欲望也明显提高了。
从长期来看，折叠屏幕手机不仅是未来手机的终极形态，消费电子公司也在积极摸索卷轴手机等。折叠屏幕是手机形式的有益革新，在未来供应链成熟、成本降低的同时质量提高的背景下，有望激发消费者的交换欲望。
在手机制造商制造汽车并不稀奇的现在，你怎么看汽车企业制造手机的动作。智能手机和智能司机联动的逻辑是哪里？
彭虎：汽车制造商虽然进入了手机行业，但并不是为了挑战几个手机头公司的地位，而是借助手机的力量来支撑主业，改善汽车的相互作用，节约流量成本。
目前，车载大画面系统相对落后，存在响应速度慢、应用程序少、适合度差等问题，很多情况下，车主仍习惯使用手机支架，借助手机完成导航、汽车通信。对于汽车企业来说，优化了汽车体验，实现手机和智能座椅系统无缝对接的重要性大大提高了。拥有手机和车载大屏幕，汽车企业在与软件开发者谈判时，也可以获得更大的主导权和价格交涉权，使开发者对不同终端优化产品，实现终端的一体化链接。
另一方面，由于用户在现在的驾驶场景中很少操作车载屏幕，汽车企业很难收集用户的喜好数据，与用手机掌握的数据完全不同。缺乏深度的数据很难改善体验，移动电话作为目前最重要的移动计算能力和人机交互平台，可以迅速、大量地获取用户数据，从而自定义用户对汽车的交互偏好可以实现更好的驾驶交互体验。
关于两者之间的联动逻辑，可以分为3个侧面来看。
首先，智能手机和智能驾驶是消费者的智能手机终端。手机软件服务附加值系统已经完善，智能车软件业务尚处于初始摸索阶段。将来，通过实现移动电话和智能房间系统的无缝连接，消费者可以在移动电话、汽车等多个硬件终端中实现诸如许多APP账户信息等内容的转移。
第二，智能手机和智能驾驶将长期竞争软件的实力。手机品牌的差别化，从单纯的硬件竞争提高到了软件、算法等能力竞争。手机制造商过去积累了很多软件人才，具有非常明显的先发制人优势。在未来汽车智能化趋势下，智能驾驶将在相似的硬件参数（感知、计算力等）水平上，从软件、算法等领域进行差别化竞争，手机制造商在软件人才领域的优势将更加重要。
第三，与供应链合作互补。在智能化趋势下，汽车软硬件加速解耦，硬件制造趋于模块化和标准化。因此，消费电子厂商可以发挥智能手机时代零部件的经验优势，快速切入汽车电子部件的生产。同时，在代理工厂的推进下，制造车的门槛下降，手机制造商跨境进入了汽车产业链的发展。移动电话产业链公司将依托以往手机业务的合作关系，进一步引进汽车产品类的供应，在快速响应、规模生产等方面发挥现有优势。
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