影片描述在四十多年前，有一个外国水银矿的老板和俄国人舍拉金和达涅尔，曾发现这个银矿，但那个外国商人为了获得最大的利润，对舍拉金下了毒手，胁迫软弱达涅尔的隐瞒了这个秘密。四十年后，苏联年轻的地质工作者们，又组织前往这里的勘探队。这时，敌人就惊惶地派出了一个代号叫“夜间蝴蝶”的特务，混入勘探队，从中破坏······
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请输入水银湖的故事 画家邱罗夫听说俄罗斯阿尔泰地区卡顿山脉里有一个奇怪的“魔谷”，“魔谷”中镶嵌着一个明镜般的湖泊，那里风景奇丽，却住着“魔鬼”。有人胆敢闯入，就难以生还。邱罗夫不信鬼邪，决心前去一探究竟，并把令人恐怖的魔鬼湖画下来。当他走到离湖边400米左右的地方，便感到恶心流涎，目眩胸闷，呼吸闭塞。他深知不妙，便以高超的技艺匆匆画下了见到的景象。这幅冒着生命危险画下的图画，中心是灰蓝色的湖面，湖旁矗立着白雪皑皑的陡峰，一条冰川直贯山脚。山脚下散落着红色的石块。湖中升起一缕蓝色的烟柱，画中没有生物。这是多么奇怪的一幅画啊！ 一天，地质学家瓦尔霍夫来拜访邱罗夫，见到了那张画，引起了他极大兴趣。
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