杰西是一个由他人代养的孩子，离家出走逃到海洋公园，跟那里的鲸鱼交上了朋友。当黑心的公园主为了骗取保险金，打算杀死鲸鱼时，杰西自然会奋不顾身救朋友一命。影片的模式有点像《外星人》，但煽情技巧更初级。影片包含着对天然、对动物的热爱，适合当作儿童素质教育的材料。
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与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获，并被卖到海洋世界接受表演训练，在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢，一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲?弃后，便四处乞食行骗，不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中，无意潜入海洋世界，并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后，杰西被送往寄养家庭照顾，由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失，杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。 次日，杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时，见到了威利，后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时，小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴，几个音符，使他们从陌生变得
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