两位七十多岁的老退休戏剧演员莫里斯Maurice（彼得·奥图尔饰）和伊恩Ian（莱斯利·菲利普斯饰）是一对非常要好的朋友，两人都生活在伦敦的一座公寓里。莫里斯的前妻（瓦内莎·立德格拉夫饰）和他的三个孩子，都被莫里斯抛弃了。莫里斯和伊恩在一起，并没有觉得孤独，他们互相帮助，生活丰富、快乐，还偶尔到当年的老同事唐纳德Donald（理查德·格利菲斯饰）开的咖啡吧里去消遣。影片暗示了伊恩对莫里斯的同性之爱，但是他们的快乐却因一个小女孩的闯入而发生了变化……莫里斯病了，医生叮嘱他一定手术治疗。恰巧这时伊恩侄女的十几岁的女儿杰茜Jessie（朱迪·惠特克饰）要从英国北部来他这儿生活一阵子，伊恩很高兴他又多了个伴，便答应侄女好好照顾杰茜。但是，初来乍道的杰茜对这里的生活并不很习惯，还经常做恶梦，总是在夜里哭着醒来，伊恩为此事而发愁。好友莫里斯决定帮助伊恩的忙，他把杰茜接到他身边来照顾，并带她到伦敦各处去玩儿，去画展看他最喜欢的画--维拉斯奎兹的大作《维纳斯》，还带她去戏院看由他亲自演出的小角色。莫里斯对杰茜的种种爱护逐渐发生了微妙的变化，他觉得杰茜这个性格乖张的小女孩是自己心中真正的维纳斯。他的病没有治，却好的差不多了。莫里斯内心的这种感觉，被杰茜察觉到了，她开始亲近莫里斯，让莫里斯抚摸她并亲吻她的脖子。莫里斯沉浸在一片温馨与感动之中。但是，杰茜去见了一位年轻残暴的男人，他们并向莫里斯要钱，并指责他的忠诚度，莫里斯这份苦涩的甜蜜受到了严重的打击。莫里斯去看望自己的前妻子，两人说了许多以往没有谈过的话题。其实，莫里斯清楚地知道他对杰茜的爱完全是徒劳的，但是，他不能放弃杰茜带给他的从未有过的青春冲动和感觉.">。
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这儿还有个PUA的故事：毕加索在比莫里斯高出N岁的高龄，在巴黎街头遇到一位19岁的妙龄少女，他上前告诉对方我是毕加索，我很喜欢你，这姑娘就欢天喜地的跟着大师走了。有人说，那是因为毕加索比莫里斯的名气大多了。但也有人说，那是因为毕加索比莫里斯运气好，遇到了一个姑娘能欣赏精神上的崇高，而可以忽略身体的苍老。这不是一个实证主义的科研，而是一个信仰问题，我们是相信世界上的每个人都同样屈服于动物的本性，还是相信总会有少数人可以超越生命？毫无疑问，我相信后者。说的再俗气一点，对一个有志成为PUA的男人来说，做毕加索那样的PUA固然要难得多，但收获喜剧的因素也因此要多的多。
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